近年来，我国国内动漫行业市场规模一直保持稳定增长。2010年我国国内动漫市场总产值为470.84亿元，2011年达到621.72亿元，2012年达到759.94亿元，2013年达到870.85亿元， 2014年国内动漫行业市场规模已超过1000亿元，2015年动漫产值更以令人惊叹的速度增长，据不完全统计，已突破1500亿元。2014年末，国家广电总局实行优秀国产动画片推荐播出办法和国产动画片发行许可证制度。这一制度旨在鼓励放宽动漫产业投融资环境，有针对性地破解动漫产业在发展过程中的资金难题;建立以手机移动客户端为核心载体的新媒体技术手段的全媒体传播平台;找准市场地位，促进产业集群化发展。动漫产业已成为炙手可热的领域，在异业合作大潮流下，漫游联动成为影游联动余热中始终坚挺的风潮。动漫与游戏共通改编契合度高在时下IP为王的手游行业，IP的重要性不需要过多阐述。火爆的IP大都来自于电影、电视、综艺以及动漫，其中动漫IP最为适合改编手游。原因如下：1. 覆盖度广。动漫是现实生活的抽象，又允许天马星空，与电影、电视剧、综艺节目相比，最能够跨过亚文化的限制，与观众跨区域进行对话，天然就是全球市场，是IP最好的载体之一。2. 热度持久，持续时间长。你还记得小时候看的《奥特曼》吧?你现在会带着孩子再看一遍吗?我想绝大部分人都会。儿时的动漫，经过岁月的沉淀积累，成为现在的经典。热度不会削减，热度保持持久，可持续性强。3. 人物、故事可扩散性强。动漫的世界观一般都很完善，却不拘泥于故事背景。因其虚拟的属性，动漫中的人物、故事等可创造性高，在进行手游改编时，研发商可对动漫在基于原著的基础上进行第二次创造。4. 动漫用户用户属性比较贴游戏用户，重合度较高。动漫受众广泛，现在中国的二次元消费者大概在2.6亿，当中95后和00后已经占据了非常大的市场。从多年的《喜羊羊灰太狼》，到今年夏天《大圣归来》所引爆的国漫情怀，动漫已从低龄专属走向青年化、成年化。那些代表着情感、奋斗的动漫作品开始成为动漫主流。这些群体是也正契合手游玩家群体，当动漫受众群体转化成手游玩家，其中的效益不用说都懂。例子胜于雄辩以日本动漫为代表的《海贼王》，《火影忍者》、《航海王》、《名侦探柯南》这些经典的IP都积累了一批粉丝用户。贴吧关注近500万用户，数量庞大的潜在用户足以支撑动漫和游戏的结合。国产动漫近几年较为火爆的也有，为儿童欢迎的以《熊出没》为例，在青少年中较为受欢迎的就是《秦时明月》了，而去年一部《大圣归来》则是全年龄层的盛事。其中，《熊出没》改编手游中以《熊出没之熊大快跑》最为成功，今年又推出了《熊出没之熊大农场》，反响也还不错。《秦时明月》改编的同名手游火爆程度显而易见，《大圣归来》手游目前还在试水阶段，后续效益为何且坐等看看。漫游联动并不是套IP的外壳自从影游联动被玩成套头换皮后，漫游联动也有这个趋势。这样是不对的大兄弟，漫游联动并不是套IP的外壳。“漫游联动是动漫IP与游戏之间的二次创造，是原粉丝与游戏玩家的沟通桥梁。玩好漫游联动需要掌握还原度、契合度以及影游双方的扶持度。”乐堂动漫发言人欧明如是说。“动漫IP改编手游的主流用户几乎都是原粉丝，根据粉丝的核心程度，他们会按不同水准的要求在游戏中寻找原作的影子。比如《熊出没》是一部保护森林为主题，以憨厚的熊与聪明的人类对抗的作品，类似于猫与老鼠这种反转型动漫，手游改编的游戏无论是跑酷题材的《熊出没之熊大快跑》还是农场经营类的《熊出没之熊大农场》，都很符合原著的风格主题，自然反响火爆。”IP还原度通常来说是剧情、画面、音乐音效以及角色配音等更方面的复原，但这仅是基础。在当今市场已有众多IP改编手游的环境下，还需要考虑针对目标群体更契合的各方面因素。首先是在IP改编的难度上，动漫IP改编手游的主流用户几乎都是原著粉丝，虽然动漫IP的特性可以匹配多种类型的手游，不过适合的游戏类型还有待考验。如何在人物塑造和玩法设计上忠于原著，如何合理的穿插原有剧情同时增加原创剧情，如何寻找匹配更符合原著内容的手游类型，都是非常值得游戏厂商进行深入探讨的一些方面。再者是手游热度能否与动漫热度紧密契合。动漫和影视作品一样能够带动观众对于故事题材的兴趣以及对于动漫人物的喜爱，并且这些兴趣和喜爱在动漫上映及完结的一段时间内都是无法被玩家自身所消解的，而手游能否在这一段真空期内承接动漫的热度迎合玩家的需求则显得至关重要的。最后就是营销了，对比《仙剑客栈》、《琅琊榜》和《花千骨》，我们可以看到同样三款粉丝众多的作品，最后只有《花千骨》以胜利的姿态优雅结束，而无论是仙剑还是琅琊榜最后都只能望花兴叹。《花千骨》的成功离不开出版方的大力支持，不论是爱奇艺还是天象互动在贴片、搜索、播放页、游戏中心，网络媒体、电视、楼宇、地铁、视频等地都进行了大量的投入。漫游互动不仅需要内容层面的深度契合，也需要影游双方的鼎力支持。且看2016年漫游联动搅动风云目前来看，“漫游互动”战略拥有足够的用户群体支撑，动漫IP的特性也能够匹配更多游戏类型，但这一切尚有待市场考验。动漫手游的近况与去年同期的影视手游非常相似，都处于爆发节点之前，需要一款能够带动市场的产品加以引爆。目前已有很多厂商都公布了年内上线动漫IP手游的计划，可谓风起云涌。乐堂动漫副总裁欧明表示：“作为泛娱乐产业核心的IP，动漫IP价值更是远超影视、综艺IP，是永续经营的无形资产，拥有极大的市场空间和未来性。”目前乐堂启动“动漫+“经营模式，包括动漫IP原创、动漫IP品牌管理运营、动漫游戏发行、动漫全产业链业务等，乐堂互娱发挥动漫IP产业链战略优势，将动画片发行、游戏发行、授权内容植入提前至动画片研发制作阶段互动，形成跨业务板块联动效应。IP并非一个静态的概念，未来围绕IP将造就360度全方位生态体系。某种意义上来说，一个有生命力的IP源头会吸引各类内容品牌推广方协同合作，在这种前提下IP的生命力会很旺盛，才有可能实现价值最大化。因此，我们不难预见未来动漫IP的价值将逐渐放大，而在现在囤积动漫IP的厂商也将在未来1到2年内得到丰厚的回报。笔者认为，或许动漫手游难以在年内达到绝对统治级的市场地位，但也将成为2016年手游市场不可忽视的重要组成部分，即使爆出几款像去年《花千骨》那样的明星产品也不足为奇，且让我们拭目以待。作者：一个猫

2015年，《西游记之大圣归来》创国产动画片票房纪录；2016年，《大鱼海棠》等国产动漫作品先后引发观影热潮……伴随着“90后”、“00后”新一代年轻人逐渐成长，二次元产业在中国快速发展。分析机构预测，至2017年，中国二次元核心用户将超8000万人，二次元用户总数将破3亿人。“中国必将成为全球最大的动漫市场，这意味着中国每年至少将有5000亿元人民币规模的动漫二次元相关经济产出。”正在上海举行的第八届中国网络视听产业论坛期间，中国最大二次元文化社交平台之一bilibili的董事长陈睿预言，三至五年内，中国将诞生能够影响全世界的国产原创动漫作品。中国二次元(广义上泛指动画、漫画、游戏、小说及周边产品等)产业如何打造足以影响世界的现象级作品？国产原创动漫何以“大方”走出中国国门？此间，行业人士交流至此，回答默契——每一个“二次元”都有一个“中国梦”。9月于杭州举行的G20峰会期间，共青团中央官方微博转发了一段G20二次元视频，在国内年轻一代群体中反响热烈。视频中，中国化作一名“武林高手”，跳跃于杭州西湖三潭印月的塔尖，“这是G20所有视频中传播最广泛的一段视频，语言、造型等都显示出中国在G20中间所作出的贡献和G20的历史地位，它所传递的是对祖国强大的自信和热爱。”共青团上海市委副书记丁波说。“做一部能够吸引外国人看的中国动漫作品，要有一个与时代融合的东西，去弘扬中国的传统文化，”国产武侠动画《秦时明月》的制片人杨智超说，“像《秦时明月》里，秦朝人穿着很时尚、飘逸，可是真的追究历史的话，大家可能都穿麻布的衣服；我们还把秦朝诸子百家人物经典的东西变成武功门派。很多人看后对中国传统文化产生兴趣，会回去翻一些诸子百家的书，外国人也更有兴趣关注中国文化。”米粒影业董事长张青则表示，中国文化有不同的层面，二次元真正的“中国风”可以从中国的美术表象能力层面探索，“中国有山水画，这是全世界最特殊的，是一种中国文化。动画是一种动画师让人物动起来的技术，美术才是动画真正表现‘美’的部分。这两年成功的如《大圣归来》，都有非常好的美术表现形式。”此间也有人提出，未来，中国二次元产业的瓶颈将不是技术，“天才”的挖掘尤为关键。“日本(二次元)作者们现在非常看好中国的动漫市场，其中有一位作者对我说，中国的动漫市场现在唯一缺少的就是几个‘天才’。”陈睿说。“其实一部电影的差距就是这几个人的差距。中国最后差一部电影，差一两个人就解决问题了。但是这些人怎么来，还需要慢慢摸索。”

动漫产业节产业交易会正在白马湖建国饭店举行，350多家企业、402个项目参加，预约洽谈超过230场。2013年，杭州动漫收获颇丰，一年生产制作了近1.8万分钟原创动画片、完成860部各类漫画作品、制作了504款各类游戏；动漫产业总收益达到40.5亿元、全年上缴税金近2.3亿元。这次举办的动漫产业交易会，是目前国内最大的原创动漫产品交易品牌，除了展示过去一年杭州动漫成果外，还为动漫新片搭建了发布平台。各动漫企业带来了14部从未公映过的动画新片，有的走的是“大片”路线，比如杭州玄机科技发布的动画电影《秦时明月之龙腾万里》，这部影片将在8月8日上映，由著名动画导演沈乐平执导，胡彦斌、宁财神为主题歌作曲作词，张嘉译是配音之一；有的走的是“返璞归真”路线，比如浙江工商大学艺术设计学院动画与艺术设计研究中心发布的《虫屋森林》，讲述一群昆虫追求自然生活、奋力回归自然的故事，每个卡通形象都源自大自然中可爱的昆虫，色调、形体都很讨小朋友欢心；也有另辟蹊径的，比如杭州相人偶动漫发布的《说果雷雷》，采用的是定格动画的拍摄方式，所有的场景和卡通角色都由工作人员手工制作完成。台上14家动漫企业卖力吆喝，得到了台下国内外主流传媒北京卡酷、湖南金鹰、上海炫动等六大卡通频道及优酷土豆、PPTV等一线视频网站购片商的关注，说不定今年我们就能在各大频道看到这些精彩作品。今日看点《将军烈》漫画起笔仪式时间：11:00-12:00地点：中国国际动漫节B馆一楼主会场周杰伦“御用”词人方文山首次跨界，与杭州一家动漫企业合作，将方文山作品《五胡天下》改编成漫画作品《将军烈》，浓郁中国风的词人会和动漫碰撞出怎样的火花，现场去看看吧。中英动漫教育论坛时间：10:30-12:30地点：中国美术学院南山校区学术报告厅邀请英国总领事馆文化教育处负责人、英国艾芝西尔大学校长等嘉宾，探讨中英动漫人才教育。“天眼杯”国际青少年儿童漫画大赛颁奖典礼时间：9:30地点：钱江新城青少年发展中心以“马的故事”、“梦”、“穿越丝绸之路”、“越来越热”为主题，收到来自46个国家（地区)的3.7万件作品。名家签售时间：13:30-14:30，青罗扇子、树水；15:00-16:00，严定宪、曲建方、段晓萱、闫善春、戴铁郎、常光希地点：白马湖会展中心B馆1楼舞台区域原标题：“大叔”张嘉译配音的动画片你想看吗？来源：都市快报 记者：周丹红 通讯员：陈洁

【前言】近期，米粒影业爆出C轮40亿估值，树立了中国动画公司估值的新标杆。算的上是自去年的《大圣归来》以来中国动画产业的又一小高潮。借着IP热、二次元热、VR热等东风，动画这个之前不怎么受待见的行业就逐渐变得热闹起来。背靠资本市场弹药库的上市公司、拥有丰厚现金流的游戏公司开始在动漫领域接连发力，投资案例此起彼伏。而动画电影的立项备案也开始大干快上。仅今年至3月底即有75部动画电影备案。不过扭头看了看三板挂牌的三十余家动画企业的报表，画风有点不对。14年收入破亿的有四家，收入小于50万占近三分之一。利润破亿的仅一家，一半亏损。当然三板鱼龙混杂不能代表全部，但我们拜访的不少动画行业佼佼者中也鲜见盈利者。那么问题来了，中国动画产业到底是个什么情况？产业链是怎样划分的？具体的变现模式如何？中国动画工业到底是个什么情况？动画从表现形式看是艺术，但从制作的角度看是工业。每一个动画作品的制作都是一个系统工程，涉及到不同环节的协调整合，涉及到每一环节的工艺水平。动画工业的发展水平是整个动画产业的基础，因此开篇我们聊聊中国动画工业到底是什么情况。动画工业的产业链环节在了解动画工业前，先了解下动画生产的各个环节。动画工业的产业链大致可以分为前期、中期、后期。前期类似一般工业领域中的策划、设计环节，主要包括编剧、设定、分镜等环节。中期类似加工制造环节，若是2D动画，有原画、中间画、描线、定色、着色等环节。3D动画的话，有建模、绑定、材质、灯光、layout等环节。后期主要包括特效、剪辑、配音等环节。前期偏创意，略有门槛，需要良好的创作和编剧能力，并有很强的影像叙事能力。中期类似个工程，重劳动力，门槛较高，需要优秀的技术能力和良好的管理。后期门槛略低，是个技术活。中国动画工业的历史过往溯源中国动画，是灿烂的美影厂时代，《大闹天宫》在IMDB的评分高达8.3，还真想不出有比这个评分更高的中国动画了。但美影厂时代更多的是艺术工作室形态，而不是工业，毕竟没有产业集群，没有产业分工。随着那批人的老去，那个时代也就消散了。中国动画工业的起步更多的是代工，开始的主要代工对象是日本动画公司的二维动画。这是一种最低级的工业，做的是中期环节中的中间画环节，即根据日本动画公司的原画，画中间帧，实现从一幅原画到下一幅原画的流畅影像变化。这种代工不需要艺术创作力、不需要太强的技术能力、也不需要很好的管理能力，自然也就没有给中国动画工业带来太多的积累，无论是人才方面还是工业体系方面。进入21世纪，电视播放渠道渐渐打开，开始有不少代工企业做起原创动画。但问题是收入成本倒挂，电视台的购买价格是0到百元一分钟，而制作成本少则两三千一分钟，多则七八千。收入天花板决定了动画企业对动画的投入不会大，也相应制约了工业升级。04年国家开始有了补贴扶持政策，只要电视台播就有补贴。比如有些地方政府对2D的补贴是500元/分钟，3D的1000元/分钟，上央视则翻番，有地方政府补贴更高，可达3000元/分钟。但对产量进行补贴的直接结果就是，政策套利，重量不重质，以低于补贴价的成本疯狂生产。04年前中国动画每年产量约1万多分钟，04年起开始飙升，到了2011年达到顶峰26万分钟，成为世界第一大动画生产国。直到随着13年补贴逐渐停止，动画产量才逐年回落。低成本、低幼化，低质量是这期间大部分动画作品的主要特征。这种2B（电视台）+2G（政府）的混合模式导致整个产业的粗放增长，基础依旧薄弱。总而言之，代工、2B、2G模式下的中国动画工业步履蹒跚，近万家动画企业大部分都是浮云，动画专业人才稀缺，尤其是前期部分。并不存在完整的工业体系。中国动画工业的成长当然政策套利热潮的背后，开始有一些正面向上的力量开始涌动。网络平台的崛起，补贴政策的逐渐停止也起到催化作用。期间主要有三个驱动力。一是出现了一批有着浓浓作者情怀、潜心做动画的团队，比如环球数码、玄机、若森、海岸线等。大多以青少年向或成人向的三维动画为切入点。由于产业化基础几乎为零，因此前期、中期、后期，全流程覆盖，每一个环节都几乎从零起步开始摸索。中国三维动画的工业化开始有了雏形。二是腾讯、有妖气这类掌握大量漫画版权的平台开始介入动画领域，动画化其热门漫画作品。这给中国二维动画工业带来福音，最直接的好处是，做动画代工的公司可以赚钱了。原先几千元一分钟的代工收入，飙升至两三万，甚至四五万一分钟。公司赚钱，从业者的薪资才能提升，才能引流人才。第二个不太明显但也异常重要的好处是，提升了前期和中期的衔接能力，以及提升了制片管理能力。由于漫画改动画需要有强大的前期能力，这包括如何改编剧本、如何通过合理的分镜叙事等，但平台并不懂前期的改编，也不懂如何对接代工企业，而代工企业在低级代工模式下并没有进化出前期能力。这催生出像卢恒宇、李豪凌这样的前期团队，能承担起前期任务，也能做好代工资源的管理，而代工企业也在这个过程中逐步进化出前期改编能力。资本的力量填补了产业链的断层。三是游戏公司和影视公司的购买力。游戏公司有着良好的现金流，影视投资规模大，从而游戏CG动画的外包需求、影视特效外包需求，滋养了一批三维动画团队。由于CG对画质精度有着很高要求，成本极高，按秒计得上万，技术门槛也高。这一需求相应的促进了三维动画的制作水准。动画工业的特性虽然中国动画工业的水准这两年在提升，但受制于动画工业的特性，整个行业的成熟度和规模性还需要时间积淀。动画工业相对于一般工业，其人才培养周期更长。就二维动画制作而言，其类似于一个手艺活。比如，一些高难度的镜头转换如何通过合理的分镜去展现，可不是一般画师能做到的。在日本，一个动画师的出道可是需要经历长达十数年的学徒生涯，在这个过程中技艺一点点传承。国内连传统都没有，谈何传承，可以想见二维动画工业的发展还需要多少时间积累。就三维动画制作而言，它是艺术和工程的结合体，对人的要求非常复合，团队间的沟通、磨合比一般工业流水线要复杂多了。一名专业背景毕业的新人要融入制作团队少则一两年。动画制作管理难度高，团队规模有瓶颈。对二维动画而言，大部分从业者的基本工作就是绘图，按张数计费，这导致整个产业容易作坊化，大厂中待了一段时间后出来自立工作室接私单的比比皆是。产能碎片化，造成隐性协调成本高。就三维动画而言，由于沟通协调要求极高，流程管理做的不好就极易造成内耗，增员不增收。《疯狂动物城》的制作团队高达550人，而国内少有能做到超过两百人的团队。管理的瓶颈限制了产能的扩张。由此可见，整个动画工业的产能供给弹性非常小。这导致即使你有很多好故事，但没有产能去把概念变成产品。如今资本涌入，催生了大量动画化需求，但供给在短期内仍面临产能瓶颈。一方面是整体工业水平还处于早期，一方面是产能扩张弹性小。因此在相当一段时间内，中国动画将面临着产量与质量的冲突。产业链划分情况一个完整的动画生产、传播及消费流程一般是：由故事源（网文、漫画或自创）到制作（前期、中期、后期），到发行（播放渠道），再到观众，最后再被改编成电影、游戏、衍生品，做二次变现。其中，还有一个简单的流程，即从故事源到动画制作，到电影变现。从产业链角度看，可以把参与者划分为：网文、漫画平台，动画制作公司（原创或代工），播放平台，游戏公司，影视公司，衍生品公司。产业链各环节的业务形态这些参与者中，动画制作公司要么为网文或漫画平台代工，动画化其网文或漫画作品，要么通过播放平台接触观众，要么通过授权或合作通过游戏公司、衍生品公司接触到粉丝，要么与影视公司合作开发电影接触到观众。其业务形态基本是2B的，只有最后开发电影略带2C。其他所有产业链参与者都是2C形态的，或多或少可以通过为C端用户提供产品或服务变现。比如，平台通过会员费、广告变现，游戏公司通过充值变现、影视公司通过票房变现、衍生品公司通过商品变现。从变现的规模角度，游戏、电影、衍生品无疑是最大的，游戏有一千多亿的规模、电影四五百亿、衍生品三四百亿；从用户付费习惯的角度，这三者也是最成熟的，充值、买电影票、买手办对于大部分年轻人都是个更为自然的事情。相比之下，平台会员费的付费习惯最弱，整体渗透率很低，不超过10%；市场规模也远不如前三者，最多几十亿。动画制作公司的商业模式收入端对于动画制作公司而言，其变现可分为直接变现和间接变现。直接变现来自于平台方的二次分配，即平台在获得广告费、会员费后，分配一部分利益给动画公司。或者来自电影票房分成。就前者而言，在C端的付费习惯还没形成时，动画公司的直接收入面临天花板。此外，平台的广告贴片分成也不会高，毕竟动画的单集点播量相比视频网站头部内容综艺和网剧要差一个量级，能有个几十万的分成实属不易；传统电视台的传播权收入更低。就后者而言，国产单集动画电影票房从 2014 的 3000 万增长至 2015 年的 6000 多万，考虑票房分成，制作方平均也就2000万的收入。动画公司的间接变现来自于游戏、衍生品等领域，所谓二次变现。动画公司的二次变现潜力取决于其作品的IP强度（粉丝量、粉丝黏性、改编可行性等）。只有IP强度达到一定程度，才有机会参与二次变现。且IP强度越大，博弈力越强，参与度和收益分成就越多。毕竟二次变现领域是个完全不同于动画制作的领域，其产品开发、渠道、用户都属于该领域玩家的资源。这些玩家直接掌握对C端的变现，其产品服务也会对动画作品产生二次放大效应，因此其本身是有相当话语权的。国内动画原创作品的发展都是早期阶段，大部分作品的IP强度都没达到与二次变现领域玩家博弈的地步，这部分变现往往看得见摸不着。目前也只有极少数头部内容才有机会参与到二次变现，比如《不良人》、《秦时明月》等，开始有了丰厚的手游授权变现。成本端动画制作成本投入相对较高，主要是人员薪资成本。按外包价计，一般二维动画的一分钟成本在3万左右，多的可达五六万，三维动画更贵一些。一集动画去掉头尾，短的7、8分钟，长的近二十分钟，一集成本约在30万至100万。一季12集左右，投入约在400万至千万级。若自建开发团队，单位时间成本会低一些。一般至少需要四十人左右的团队开发一个产品线，多则七八十人。年支出约在500万，甚至千万。若是开发动画电影，按90分钟，每秒1万计，制作成本至少5000万。动画制作公司商业模式的尴尬比较动画制作公司的收入端和成本端情况，我们可以看到其商业模式有点尴尬。一方面，成本投入非常大，制作周期非常长。比如，一季作品投入少则三四百万，多则上千万。单集制作周期达到两周的已经可以算是佼佼者，一季作品得制作半年。而一部电影作品若是良心制作，开发周期怎么也得两年。另一方面，直接变现规模小，难以覆盖成本。而二次变现需要作品先变为较为头部的作品，而且变现期靠后，收益分成比例存在不确定性。这导致动画制作公司目前能赚钱的基本是代工公司，比如为平台动画化其动漫、网文作品，但这本质是赚得是平台的补贴费。原创动画公司生存压力极大，高投入成本，低变现能力，使得其试错成本极高，极有可能因为作品的一些失误，而失去重新再来的机会，或者因为变现期太靠后，而产生现金流危机。这造成原创动画业低生存率状态。那些幸存者，现在的头部公司，往往是经历了股权不断被稀释，才熬到现在，看到快要盈利曙光。这对于整个产业而言也有尴尬，动画制作公司的生存压力会导致平台缺少好作品，二次变现领域的玩家缺少好的改编源。作者介绍：陈川，合鲸资本投资经理，负责泛娱乐领域的投资。

由于相关政策的支持，动漫产业才得以蓬勃发展，以此同时，也间接带动了游戏产业的发展。游戏和动漫一直是密切相关的，往往很多游戏是根据同名动漫改编而成的。尤为明显的是经典的海外动漫，由《火影忍者》、《海贼王》改编的《小小忍者》、《火影世界》、《热血海贼王》，都是非常热门的。国内的《秦时明月》、《喜洋洋与灰太狼》和翔通动漫旗下页游《闪客快打》、手游《菌临天下》也受到国人的热捧。然而，不少业内人士无奈的表示，原创动漫企业三年一轮回，目前国内动漫产业的发展仍属于大而不强，原创品牌影响力、原创制作能力不足的问题仍然突出，大多数动漫企业都是小微企业，大型企业集团响度缺乏，产业集中度低。这对游戏行业的发展也是不利的。如今，网络科技发达，游戏三大板块：页游、手游、端游，都有了不同的发展前景。在2013年度中国游戏产业年会上发布的《2013年中国游戏产业报告》显示，中国游戏市场的用户数达到4.9亿，比2012年增长了20.7%。其中客户端网络游戏用户数达到1.5亿，网页游戏用户数达到3.3亿，移动游戏用户数达到3.1亿。从以上数据中看出，随着网络的高速发展，移动游戏市场在2013年异军突起，呈现爆发式增长，成为2013年中国游戏市场增长的新力量。这让页游面临着极大的冲击。但是，只有竞争才有进步，正因为游戏三大板块的比重变化，让页游有了前进的动力，即便这动力是被动情况下所萌生的。目前我国正在破解中小型动漫企业融资窘境，文化部文化产业司副司长表示，国家将进一步改善动漫企业投融资环境，支持优秀动漫企业做大做强。这对于哪些想尝试游戏行业的动漫企业有利后盾，为了改变企业的窘境，国内许多传媒公司、动漫企业开始从事游戏开发。除此之外，由动漫和游戏改编的网页游戏也在市场上频频出现。这些作品被开发成网页游戏，使动漫成为网页游戏的前期依托，许多网页游戏的故事背景、人物形象、故事情节等都是有动漫作品提炼而出，同时还可以根据动漫的侧重点衍生出几款甚至十几款不同类型的网页游戏，这让游戏的开发有了内涵的基础，不再是没有灵魂的游戏。可见由经典动漫演变成经典游戏，是对动漫产业价值的延伸，既可以让漫迷们一饱眼福，也可以让游戏迷们参与其中。如今，动漫产业作为文化创意产业的一个重要分支，在取得突飞猛进发展的时候，高产低质的唏嘘声却不绝于耳。一个成熟的动漫产业链的形成需要多种元素，比如市场开发，广告、游戏、衍生品、品牌授权代言等多个环节组成。因此，要想让中国动漫走出窘境，除了在动画的产量上做文章，还需致力于动漫的多元化形式发展，尤其是游戏这块，这是最有效的拉近受众距离的途径，也是有效的宣传动漫品牌的方式。

近期，米粒影业爆出C轮40亿估值，树立了中国动画公司估值的新标杆。算的上是自去年的《大圣归来》以来中国动画产业的又一小高潮。借着IP热、二次元热、VR热等东风，动画这个之前不怎么受待见的行业就逐渐变得热闹起来。背靠资本市场弹药库的上市公司、拥有丰厚现金流的游戏公司开始在动漫领域接连发力，投资案例此起彼伏。而动画电影的立项备案也开始大干快上。仅今年至3月底即有75部动画电影备案。不过扭头看了看三板挂牌的三十余家动画企业的报表，画风有点不对。14年收入破亿的有四家，收入小于50万占近三分之一。利润破亿的仅一家，一半亏损。当然三板鱼龙混杂不能代表全部，但我们拜访的不少动画行业佼佼者中也鲜见盈利者。那么问题来了，中国动画产业到底是个什么情况？产业链是怎样划分的？具体的变现模式如何？动画从表现形式看是艺术，但从制作的角度看是工业。每一个动画作品的制作都是一个系统工程，涉及到不同环节的协调整合，涉及到每一环节的工艺水平。动画工业的发展水平是整个动画产业的基础，因此开篇我们聊聊中国动画工业到底是什么情况。动画工业的产业链环节在了解动画工业前，先了解下动画生产的各个环节。动画工业的产业链大致可以分为前期、中期、后期。前期类似一般工业领域中的策划、设计环节，主要包括编剧、设定、分镜等环节。中期类似加工制造环节，若是2D动画，有原画、中间画、描线、定色、着色等环节。3D动画的话，有建模、绑定、材质、灯光、layout等环节。后期主要包括特效、剪辑、配音等环节。前期偏创意，略有门槛，需要良好的创作和编剧能力，并有很强的影像叙事能力。中期类似个工程，重劳动力，门槛较高，需要优秀的技术能力和良好的管理。后期门槛略低，是个技术活。中国动画工业的历史过往溯源中国动画，是灿烂的美影厂时代，《大闹天宫》在IMDB的评分高达8.3，还真想不出有比这个评分更高的中国动画了。但美影厂时代更多的是艺术工作室形态，而不是工业，毕竟没有产业集群，没有产业分工。随着那批人的老去，那个时代也就消散了。中国动画工业的起步更多的是代工，开始的主要代工对象是日本动画公司的二维动画。这是一种最低级的工业，做的是中期环节中的中间画环节，即根据日本动画公司的原画，画中间帧，实现从一幅原画到下一幅原画的流畅影像变化。这种代工不需要艺术创作力、不需要太强的技术能力、也不需要很好的管理能力，自然也就没有给中国动画工业带来太多的积累，无论是人才方面还是工业体系方面。进入21世纪，电视播放渠道渐渐打开，开始有不少代工企业做起原创动画。但问题是收入成本倒挂，电视台的购买价格是0到百元一分钟，而制作成本少则两三千一分钟，多则七八千。收入天花板决定了动画企业对动画的投入不会大，也相应制约了工业升级。04年国家开始有了补贴扶持政策，只要电视台播就有补贴。比如有些地方政府对2D的补贴是500元/分钟，3D的1000元/分钟，上央视则翻番，有地方政府补贴更高，可达3000元/分钟。但对产量进行补贴的直接结果就是，政策套利，重量不重质，以低于补贴价的成本疯狂生产。04年前中国动画每年产量约1万多分钟，04年起开始飙升，到了2011年达到顶峰26万分钟，成为世界第一大动画生产国。直到随着13年补贴逐渐停止，动画产量才逐年回落。低成本、低幼化，低质量是这期间大部分动画作品的主要特征。这种2B（电视台）+2G（政府）的混合模式导致整个产业的粗放增长，基础依旧薄弱。总而言之，代工、2B、2G模式下的中国动画工业步履蹒跚，近万家动画企业大部分都是浮云，动画专业人才稀缺，尤其是前期部分。并不存在完整的工业体系。中国动画工业的成长当然政策套利热潮的背后，开始有一些正面向上的力量开始涌动。网络平台的崛起，补贴政策的逐渐停止也起到催化作用。期间主要有三个驱动力。一是出现了一批有着浓浓作者情怀、潜心做动画的团队，比如环球数码、玄机、若森、海岸线等。大多以青少年向或成人向的三维动画为切入点。由于产业化基础几乎为零，因此前期、中期、后期，全流程覆盖，每一个环节都几乎从零起步开始摸索。中国三维动画的工业化开始有了雏形。二是腾讯、有妖气这类掌握大量漫画版权的平台开始介入动画领域，动画化其热门漫画作品。这给中国二维动画工业带来福音，最直接的好处是，做动画代工的公司可以赚钱了。原先几千元一分钟的代工收入，飙升至两三万，甚至四五万一分钟。公司赚钱，从业者的薪资才能提升，才能引流人才。第二个不太明显但也异常重要的好处是，提升了前期和中期的衔接能力，以及提升了制片管理能力。由于漫画改动画需要有强大的前期能力，这包括如何改编剧本、如何通过合理的分镜叙事等，但平台并不懂前期的改编，也不懂如何对接代工企业，而代工企业在低级代工模式下并没有进化出前期能力。这催生出像卢恒宇、李豪凌这样的前期团队，能承担起前期任务，也能做好代工资源的管理，而代工企业也在这个过程中逐步进化出前期改编能力。资本的力量填补了产业链的断层。三是游戏公司和影视公司的购买力。游戏公司有着良好的现金流，影视投资规模大，从而游戏CG动画的外包需求、影视特效外包需求，滋养了一批三维动画团队。由于CG对画质精度有着很高要求，成本极高，按秒计得上万，技术门槛也高。这一需求相应的促进了三维动画的制作水准。动画工业的特性虽然中国动画工业的水准这两年在提升，但受制于动画工业的特性，整个行业的成熟度和规模性还需要时间积淀。动画工业相对于一般工业，其人才培养周期更长。就二维动画制作而言，其类似于一个手艺活。比如，一些高难度的镜头转换如何通过合理的分镜去展现，可不是一般画师能做到的。在日本，一个动画师的出道可是需要经历长达十数年的学徒生涯，在这个过程中技艺一点点传承。国内连传统都没有，谈何传承，可以想见二维动画工业的发展还需要多少时间积累。就三维动画制作而言，它是艺术和工程的结合体，对人的要求非常复合，团队间的沟通、磨合比一般工业流水线要复杂多了。一名专业背景毕业的新人要融入制作团队少则一两年。动画制作管理难度高，团队规模有瓶颈。对二维动画而言，大部分从业者的基本工作就是绘图，按张数计费，这导致整个产业容易作坊化，大厂中待了一段时间后出来自立工作室接私单的比比皆是。产能碎片化，造成隐性协调成本高。就三维动画而言，由于沟通协调要求极高，流程管理做的不好就极易造成内耗，增员不增收。《疯狂动物城》的制作团队高达550人，而国内少有能做到超过两百人的团队。管理的瓶颈限制了产能的扩张。由此可见，整个动画工业的产能供给弹性非常小。这导致即使你有很多好故事，但没有产能去把概念变成产品。如今资本涌入，催生了大量动画化需求，但供给在短期内仍面临产能瓶颈。一方面是整体工业水平还处于早期，一方面是产能扩张弹性小。因此在相当一段时间内，中国动画将面临着产量与质量的冲突。产业链划分情况一个完整的动画生产、传播及消费流程一般是：由故事源（网文、漫画或自创）到制作（前期、中期、后期），到发行（播放渠道），再到观众，最后再被改编成电影、游戏、衍生品，做二次变现。其中，还有一个简单的流程，即从故事源到动画制作，到电影变现。从产业链角度看，可以把参与者划分为：网文、漫画平台，动画制作公司（原创或代工），播放平台，游戏公司，影视公司，衍生品公司。这些参与者中，动画制作公司要么为网文或漫画平台代工，动画化其网文或漫画作品，要么通过播放平台接触观众，要么通过授权或合作通过游戏公司、衍生品公司接触到粉丝，要么与影视公司合作开发电影接触到观众。其业务形态基本是2B的，只有最后开发电影略带2C。其他所有产业链参与者都是2C形态的，或多或少可以通过为C端用户提供产品或服务变现。比如，平台通过会员费、广告变现，游戏公司通过充值变现、影视公司通过票房变现、衍生品公司通过商品变现。从变现的规模角度，游戏、电影、衍生品无疑是最大的，游戏有一千多亿的规模、电影四五百亿、衍生品三四百亿；从用户付费习惯的角度，这三者也是最成熟的，充值、买电影票、买手办对于大部分年轻人都是个更为自然的事情。相比之下，平台会员费的付费习惯最弱，整体渗透率很低，不超过10%；市场规模也远不如前三者，最多几十亿。动画制作公司的商业模式收入端对于动画制作公司而言，其变现可分为直接变现和间接变现。直接变现来自于平台方的二次分配，即平台在获得广告费、会员费后，分配一部分利益给动画公司。或者来自电影票房分成。就前者而言，在C端的付费习惯还没形成时，动画公司的直接收入面临天花板。此外，平台的广告贴片分成也不会高，毕竟动画的单集点播量相比视频网站头部内容综艺和网剧要差一个量级，能有个几十万的分成实属不易；传统电视台的传播权收入更低。就后者而言，国产单集动画电影票房从2014的3000万增长至2015年的6000多万，考虑票房分成，制作方平均也就2000万的收入。动画公司的间接变现来自于游戏、衍生品等领域，所谓二次变现。动画公司的二次变现潜力取决于其作品的IP强度（粉丝量、粉丝黏性、改编可行性等）。只有IP强度达到一定程度，才有机会参与二次变现。且IP强度越大，博弈力越强，参与度和收益分成就越多。毕竟二次变现领域是个完全不同于动画制作的领域，其产品开发、渠道、用户都属于该领域玩家的资源。这些玩家直接掌握对C端的变现，其产品服务也会对动画作品产生二次放大效应，因此其本身是有相当话语权的。国内动画原创作品的发展都是早期阶段，大部分作品的IP强度都没达到与二次变现领域玩家博弈的地步，这部分变现往往看得见摸不着。目前也只有极少数头部内容才有机会参与到二次变现，比如《不良人》、《秦时明月》等，开始有了丰厚的手游授权变现。成本端动画制作成本投入相对较高，主要是人员薪资成本。按外包价计，一般二维动画的一分钟成本在3万左右，多的可达五六万，三维动画更贵一些。一集动画去掉头尾，短的7、8分钟，长的近二十分钟，一集成本约在30万至100万。一季12集左右，投入约在400万至千万级。若自建开发团队，单位时间成本会低一些。一般至少需要四十人左右的团队开发一个产品线，多则七八十人。年支出约在500万，甚至千万。若是开发动画电影，按90分钟，每秒1万计，制作成本至少5000万。动画制作公司商业模式的尴尬比较动画制作公司的收入端和成本端情况，我们可以看到其商业模式有点尴尬。一方面，成本投入非常大，制作周期非常长。比如，一季作品投入少则三四百万，多则上千万。单集制作周期达到两周的已经可以算是佼佼者，一季作品得制作半年。而一部电影作品若是良心制作，开发周期怎么也得两年。另一方面，直接变现规模小，难以覆盖成本。而二次变现需要作品先变为较为头部的作品，而且变现期靠后，收益分成比例存在不确定性。这导致动画制作公司目前能赚钱的基本是代工公司，比如为平台动画化其动漫、网文作品，但这本质是赚得是平台的补贴费。原创动画公司生存压力极大，高投入成本，低变现能力，使得其试错成本极高，极有可能因为作品的一些失误，而失去重新再来的机会，或者因为变现期太靠后，而产生现金流危机。这造成原创动画业低生存率状态。那些幸存者，现在的头部公司，往往是经历了股权不断被稀释，才熬到现在，看到快要盈利曙光。这对于整个产业而言也有尴尬，动画制作公司的生存压力会导致平台缺少好作品，二次变现领域的玩家缺少好的改编源。